银行新春走访客户简报（精选5篇）

银行新春走访客户简报 篇1

　　新春来临之际，为深化私人银行核心客户关系管理、精细化营销客户，做好存量客户维护、降低客户挽留及潜力客户挖掘工作，在旺季营销中，积极挖掘客户行外资金，提升客户贡献进行了公私联动初步尝试。

　　12.24日下午，北外滩支行对公客户经理黄文嘉、个金部经理王智勇、私行中心核心客户岗王倩一起来到核心客户季总单位进行拜访，与客户面对面进行交谈。

　　交谈中，黄经理与客户探讨了公司与我行合作情况，包括客户来年资金流动情况，资金安排投放、个人部王智勇经理交谈了个人信贷的融资支持业务，私人银行王经理了解了客户的投资偏好、风险承受力、以往投资经验以及他行资金情况…经过沟通客户有融资及投资需求。

　　融资方面：公司经营3000万左右，用于市场品牌拓展及新盈利增长点的尝试。

　　投资方面：初步达成部分产品转化私募理财，并前来网点做合格投资者认定。还了解到客户有扩张品牌以及业务新领域的需求，想引进风投进行合作的意向，对税务筹划方面想深入了解，也加了财务总监微信为以后后续服务奠定联系基础。

　　客户对我们南京银行的客户服务表示满意，并表示如果合作愉快会陆续将他行资金转入我行。

　　此次拜访是我行私行中心与网点公私联动的初尝试，并取得了初步成效，我们将协同网点再接再厉，决胜旺季，再创辉煌！

银行新春走访客户简报 篇2

　　春晖永定，华章日新。在20__年新春佳节即将到来之际，金谷农商银行党委组织开展了老党员、困难党员、困难职工群众、基层网点走访慰问活动，为他们送去了春节慰问金和慰问品，也送去了金谷农商银行党委对他们的关心关怀和新春祝福。

　　走访慰问过程中，每到一户，领导班子成员都与大家促膝交谈，嘘寒问暖，询问了他们的生活和家庭情况，通报了金谷一年来取得的发展成就，征求他们对金谷未来发展的意见建议，叮嘱他们保重身体，继续关心支持金谷事业发展，祝愿他们度过一个欢乐祥和的新春佳节。同时，领导班子成员还来到玉泉支行营业厅、昭乌达支行营业厅等基层网点，为基层员工送去慰问补给，了解网点春节期间金融服务、疫情防控、运营值班、安全保卫等工作，为前来办理业务的客户送上春联祝福，访问客户满意度和意见建议，确保春节期间为客户提供更加持续、高效、便捷的金融服务。

　　一直以来，金谷农商银行党委积极践行“以人民为中心”的发展思想，大力建设“以人为本”的家园文化，追求企业发展与员工利益的和谐统一，始终高度重视和关心党员及职工生活，多做办好得人心、暖人心、聚人心的好事实事，不断增强员工的归属感、获得感和责任感，激发凝聚力、向心力和战斗力。

银行新春走访客户简报 篇3

　　20__年春天行动开展以来，润昌农商银行范寨支行不等不靠，主动作为，抢抓旺季业务营销的有力时机，加大客户走访营销，丰富活动形式和内容，带动资金组织工作实现“开门红”。

　　新春佳节临近，近日，润昌农商银行范寨支行为感恩回馈广大新老客户，在辖内开展“新春送财”走访营销活动，通过为沿街商铺送去财神卷轴，寓意财源滚滚到，主动上门服务宣传存贷款业务，现场办公，获得辖内客户的一致好评。通过走访活动的开展，有力带动了该行存款业务的快速增长。截至目前，该支行存款较年初增长1085万元，其中定期存款增长1100万元，七天宝存款增长500余万元。

银行新春走访客户简报 篇4

　　近日，邮储银行定西市分行各网点以年末客户答谢活动为契机，积极组织开展“财富周周讲—保险”沙龙活动。

　　据悉，沙龙活动以家庭养老、子女教育，家庭资产配置为主题，结合“为什么买保险”训练营课程，向客户讲解保险等投资理财知识，启蒙客户投资理财意识，丰富客户持有产品类型，扩大保险客户覆盖面，为客户增收提供业务指导。1月4日-23日期间，在持续20天的保险沙龙活动中，全市网点累计组织开展保险沙龙活动25场次，邀约客户约800人次，受到了广大客户的一致好评。

　　为进一步深化银客关系，增强客户黏性，不断提高客户满意度与忠诚度，并答谢客户长期以来对邮储银行的`支持，在春节即将来临之际，邮储银行定西市分行组织开展了“送福感恩有你”客户答谢走访活动。

　　据悉，前期该行专门制定了客户答谢走访活动方案，为每名客户定制独属的手工贺卡，由分行班子成员带队，带领支行工作人员上门走访客户，给客户送去新春的祝福。客户纷纷表示，在新春佳节即将来临之际，作为邮储银行的一名客户，能收到邮储银行这份独特的心意，很感动，也体现了邮储银行对每一位客户的重视。

　　通过此次答谢走访活动，进一步加深了该行与客户的联系，提升了客户体验，精致的手工贺卡获得了客户的一直好评。下一步，该行将以此为新的起点，始终坚持以客户为中心，致力于不断提升客户金融体验，实现客户财富增值。

银行新春走访客户简报 篇5

　　在喜迎新春之际，为更好地了解客户资金需求，强化金融对实体经济的支持力度，充分发挥邮储银行发展普惠金融的作用，近日，邮储银行亳州市组织开展了普惠金融服务大走访活动。

　　统筹规划，明确责任。该行精心组织，统筹兼顾，以支行为单位成立了八个走访团队，支行网点根据自身实际情况、城乡差异，结合市场定位、客户分类各自制定特色化、差异化走访方案，围绕网点周边客群分步实施网格化管理，同时充分发挥前中后台联动性，开展综合宣传服务，实施从外拓走访、定点宣传、客户引荐、上门拜访为一体的全覆盖走访服务。

　　党员带头，真抓实干。该行将客户大走访活动与“我为群众办实事”实践活动相结合，充分发挥党员的先锋模范带头作用，将客户走访活动做实、做好。以网点为单位，建立党员带头、全员配合参与的走访模式，将此次走访活动扩展到企事业单位、社区街道、药材中心、专业市场、广场商场、乡镇农户等，走访过程中，走访人员积极宣传邮储银行特色金融服务政策和产品，细心讲解金融知识，根据客户情况为客户提供“三农”贷款、消费贷款、信用卡、商户收单等一揽子金融服务，挖掘客户资源，满足客户需求。

　　绿色通道，效率优先。在走访中对于符合条件的信贷需求客户，该行工作人员通过手机银行为客户办理线上申请，在线审批，提高办贷效率，切实让金融服务“零距离”。同时，对于客户反应的问题进行现场答疑，并以走访为契机，认真收集客户反馈的建议,梳理工作中的不足,为后续不断改进服务质量,提升综合服务水平打下更坚实基础。

　　及时跟进，总结分析。为及时跟踪和掌握大型走访活动的进度和效果，该行建立了走访活动联系群，每日以支行为单位在群里通报走访活动开展情况，走访过程中业务办理情况，不仅为走访活动营造了良好的氛围，同时各支行你追我赶，形成良好的比拼效果。后台人员每日统计走访成功，按周进行通过分析，不仅统计各团队一周内的营销成果，分析客户的财务需求，交流信息，共享资源，并根据现有产品的优势制定下一步的营销计划，以满足客户多样化的需求。

　　此次活动聚焦客户“急难愁盼”问题，以金融服务实招硬招，使金融惠民真正“实起来”，邮储银行亳州市分行通过大走访活动，将金融产品、金融政策送到客户面前。同时，结合走访活动，把握行业最新行情，扩大服务力度，及时做好意向客户的维护和信贷产品的支持，为更多客户提供全方位的金融服务。